Comment l'agent IA relance-t-il les clients pour les pièces comptables manquantes ?
L'agent IA identifie chaque semaine les dossiers présentant des pièces manquantes (factures, relevés bancaires, justificatifs) en se synchronisant avec Cegid, Quadratus ou Pennylane. Il envoie un message personnalisé par email ou SMS au client concerné avec la liste précise des documents à fournir et un lien de dépôt sécurisé. La séquence de relance est automatique (J+3, J+7, J+14) jusqu'à réception complète du dossier. 70% du temps de relance est économisé dès le premier mois.
L'agent IA peut-il onboarder de nouveaux clients du cabinet comptable ?
Oui. Dès la signature d'un nouveau mandat, l'agent IA déclenche un parcours d'onboarding automatisé : collecte des informations société (SIRET, forme juridique, exercice fiscal), envoi de la checklist pièces à fournir, rappels réguliers jusqu'à la constitution complète du dossier et présentation du cabinet (contacts, outils de collaboration, calendrier fiscal). Le client est opérationnel en 48h sans mobiliser votre équipe.
Quels logiciels comptables sont compatibles avec l'agent IA VOCALIS ?
VOCALIS s'intègre nativement à Cegid, Quadratus et ACD pour les cabinets utilisant des solutions historiques, ainsi qu'à Pennylane et Dext pour les cabinets en transition vers le cloud. HubSpot gère le CRM prospects et clients. Les échanges de documents sont sécurisés et tracés. Le déploiement complet prend moins de 48 heures, sans interruption de votre activité comptable en cours.
