CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, GoHighLevel)

Sync bidirectionnelle, mapping, création d’opportunités.

CRM supportés nativement

• HubSpot — contacts, deals, activités, propriétés personnalisées.
• Salesforce — Leads, Contacts, Opportunities, Tasks.
• Pipedrive — Persons, Deals, Activities.
• GoHighLevel — Contacts, Opportunities, Notes, Tags.

Pour d’autres CRM (Zoho, Monday, Odoo, internes), utilisez les webhooks & API.

Sync bidirectionnelle

VOCALIS peut : lire les propriétés contact, créer/mettre à jour un lead, loguer une activité d’appel, déclencher un workflow. Les mises à jour côté CRM (changement d’état, nouveau deal) remontent dans VOCALIS et adaptent la logique de l’agent.

Mapping des champs

Créer une opportunité automatiquement

Règle : si un RDV est pris et le budget > seuil, créer un Deal / une Opportunity. La règle se déclare côté VOCALIS ou côté CRM ; nous recommandons de centraliser la logique dans le CRM pour conserver la gouvernance métier.

Exemple webhook vers CRM

POST https://api.hubapi.com/crm/v3/objects/deals
Authorization: Bearer <HUBSPOT_TOKEN>
Content-Type: application/json

{
  "properties": {
    "dealname": "VOCALIS — RDV Paul Durand",
    "amount": 12500,
    "dealstage": "appointmentscheduled",
    "pipeline": "default"
  }
}