Banca, Assicurazioni e Finanza
Brokeraggio Assicurativo
VOCALIS AI per brokeraggio assicurativo: appuntamenti 24/7, qualificazione, intelligenza emotiva, GDPR.
Agente AI Vocalis
Banca, Assicurazioni e Finanza
Il problema
Perché perdi clienti senza un agente AI
Ogni chiamata senza risposta, ogni lead non ricontattato, ogni barriera linguistica — è un'opportunità persa. L'agente Vocalis le elimina.
📵 Denunce sinistri fuori orario
Un cliente sinistrato alle 20 non può aspettare il giorno dopo. Senza agente AI, chiama il concorrente o pubblica una recensione negativa.
⏱ KYC manuale dispendioso
Raccogliere documenti d'identità, prove di reddito, IBAN — un processo lungo che l'AI automatizza e mette in sicurezza.
💸 Lead freddi non trattati
Un potenziale cliente che chiede un preventivo assicurativo online: senza richiamo entro 5 minuti, firma dal concorrente. L'AI richiama entro 2 minuti.
🔒 Conformità GDPR non garantita
Registrazioni, consensi, durata di conservazione — l'AI gestisce automaticamente la conformità normativa a ogni interazione.
🌍 Clienti internazionali
Espatriati, clienti stranieri, assicurati multilingue — l'agente risponde in inglese, arabo, spagnolo, portoghese e oltre 40 lingue.
📋 CRM non aggiornato
Le informazioni raccolte durante le chiamate non vengono caricate in Salesforce o HubSpot. L'agente lo fa automaticamente.
Funzionalità
Cosa fa l'agente Vocalis per te
Un'AI addestrata al tuo settore, connessa ai tuoi strumenti, disponibile in ogni circostanza.
Qualificazione e preventivi 24/7
Raccolta delle informazioni necessarie al preventivo, trasmissione al consulente con punteggio di qualificazione.
Denuncia sinistri guidata
L'agente guida il cliente nella denuncia, raccoglie gli elementi essenziali e apre automaticamente il fascicolo sinistro.
Conformità CNIL e GDPR
Consenso registrato, durata di conservazione configurabile, hosting UE. Audit trail completo.
Multilingue — 40+ lingue
Clienti francofoni, anglofoni, arabofoni — gestiti con il vocabolario finanziario adatto.
Aggiornamento CRM automatico
Ogni interazione alimenta Salesforce, HubSpot o il tuo strumento aziendale. Zero re-inserimenti.
Escalation al consulente
Le richieste complesse (riscatti, contenziosi, reclami) vengono trasmesse al consulente giusto con contesto completo.
FAQ
Le tue domande sull'agente AI Vocalis
L'agente è conforme ai requisiti CNIL e GDPR?
Sì. Consenso registrato a ogni interazione, hosting su server europei certificati, durata di conservazione configurabile, DPA firmato. L'agente rispetta i requisiti normativi settoriali (ACPR, direttiva PSD2 per servizi bancari).
Può gestire le denunce di sinistro?
Sì. L'agente guida il cliente nella denuncia, raccoglie gli elementi essenziali (natura del sinistro, data, circostanze, foto se video) e apre automaticamente il fascicolo nel tuo sistema di gestione.
Come gestisce i dati sensibili (IBAN, redditi, patrimonio)?
I dati sensibili sono cifrati in transito e a riposo (AES-256). Nessun dato finanziario viene conservato nei nostri sistemi oltre la durata di conservazione definita contrattualmente. Tutto è auditabile.
Può integrarsi al nostro sistema core banking o alla nostra GED assicurativa?
Sì. Abbiamo connettori per i principali strumenti del settore (Salesforce Financial Services Cloud, HubSpot, Odoo, Yousign, DocuSign) e possiamo sviluppare integrazioni su misura.
Altri settori che serviamo
L'agente Vocalis si adatta al vocabolario e ai workflow di ogni mestiere.
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