Banca, Seguros y Finanzas
Corretaje de seguros
VOCALIS AI adaptada a la correduría de seguros: reserva de citas 24/7, cualificación, inteligencia emocional, RGPD.
Agente de IA de Vocalis
Banca, Seguros y Finanzas
el problema
Por qué se pierden clientes sin un agente de IA
Cada llamada sin respuesta, cada cliente potencial no seguido, cada barrera del idioma: es una oportunidad desperdiciada. El agente Vocalis los elimina.
📵 Declaraciones de siniestros fuera de horario
Un cliente afectado a las 20 horas. No puedo esperar hasta el día siguiente. Sin un agente de IA, llama al competidor o publica una reseña negativa.
⏱ KYC manual que requiere mucho tiempo
Recopile documentos de identidad, comprobantes de ingresos y RIB: un proceso que requiere mucho tiempo y que la IA automatiza y protege.
💸 Clientes potenciales fríos sin procesar
Un cliente potencial que solicita una cotización de seguro en línea: sin que le devuelvan la llamada en 5 minutos, firma con el competidor. La IA vuelve a llamar en 2 minutos.
🔒 Cumplimiento CNIL no garantizado
Registros, consentimientos, períodos de retención: la IA gestiona automáticamente el cumplimiento normativo con cada interacción.
🌍 Clientes internacionales
Expatriados, clientes extranjeros, asegurados multilingües: el agente responde en inglés, árabe, español, portugués y más de 40 idiomas.
📋 CRM no funciona
La información recopilada durante las llamadas no vuelve a Salesforce ni a HubSpot. El agente hace esto automáticamente.
Características
Qué hace el agente Vocalis por ti
Una IA formada en tu sector, conectada a tus herramientas, disponible en todas las circunstancias.
Calificación y cotización 24/7
Recopilación de información necesaria para la cotización, transmisión al asesor con puntaje de calificación.
Informes de reclamaciones guiados
El agente guía al cliente a través de la declaración, recoge los elementos esenciales y abre automáticamente el expediente de reclamación.
Cumplimiento CNIL y RGPD
Consentimiento registrado, períodos de retención configurables, alojamiento en la UE. Pista de auditoría completa.
Multilingüe: más de 40 idiomas
Clientes de habla francesa, inglesa y árabe, respaldados con el vocabulario financiero adecuado.
Feed automático de CRM
Cada interacción potencia Salesforce, HubSpot o tu herramienta empresarial. Reingreso cero.
Asesor de escalada
Las solicitudes complejas (compras, disputas, quejas) se transmiten al asesor adecuado con todo el contexto.
Preguntas frecuentes
Tus preguntas sobre el agente Vocalis AI
¿El agente cumple con los requisitos CNIL y GDPR?
Sí. Consentimiento registrado para cada interacción, alojamiento en servidores europeos certificados, períodos de retención configurables, DPA firmado. El agente cumple con los requisitos regulatorios sectoriales (ACPR, directiva PSD2 para servicios bancarios).
¿Puede gestionar reclamaciones de seguros?
Sí. El agente guía al cliente a través de la declaración, recopila los elementos esenciales (naturaleza de la pérdida, fecha, circunstancias, fotografías si es vídeo) y abre automáticamente el expediente en su sistema de gestión.
¿Cómo gestiona los datos sensibles (RIB, ingresos, activos)?
Los datos confidenciales se cifran en tránsito y en reposo (AES-256). No se almacenan datos financieros en nuestros sistemas más allá del período de retención definido contractualmente. Todo es auditable.
¿Se puede integrar con nuestro sistema bancario central o con nuestro seguro GED?
Sí. Disponemos de conectores para las principales herramientas de la industria (Salesforce Financial Services Cloud, HubSpot, Odoo, Yousign, DocuSign) y podemos desarrollar integraciones a medida.
Otros sectores a los que servimos
El agente Vocalis se adapta al vocabulario y flujos de trabajo de cada profesión.
¿Listo para no perder nunca más la llamada de un cliente?
Auditoría gratuita 30 min · Configuración en 72 horas · Sin compromiso
Reserva mi auditoría gratuita