Banca, Seguros y Finanzas
Correduría de Seguros
VOCALIS AI adaptado a la correduría de seguros: programación de citas 24/7, cualificación, inteligencia emocional, RGPD.
Agente IA Vocalis
Banca, Seguros y Finanzas
El problema
Por qué pierde clientes sin un agente IA
Cada llamada sin respuesta, cada lead sin seguimiento, cada barrera lingüística — es una oportunidad perdida. El agente Vocalis las elimina.
📵 Declaraciones de siniestros fuera de horario
Un cliente siniestrado a las 20h no puede esperar al día siguiente. Sin agente IA, llama al competidor o publica una reseña negativa.
⏱ KYC manual que consume tiempo
Recopilar documentos de identidad, justificantes de ingresos, IBAN — un proceso largo que la IA automatiza y asegura.
💸 Leads fríos sin tratar
Un prospecto que solicita un presupuesto de seguro online: sin devolución de llamada en 5 minutos, firma con el competidor. La IA llama de vuelta en menos de 2 minutos.
🔒 Conformidad CNIL no garantizada
Grabaciones, consentimientos, periodos de retención — la IA gestiona automáticamente la conformidad reglamentaria en cada interacción.
🌍 Clientes internacionales
Expatriados, clientes extranjeros, asegurados multilingües — el agente responde en inglés, árabe, español, portugués y más de 40 idiomas.
📋 CRM no alimentado
La información recopilada durante las llamadas no llega a Salesforce o HubSpot. El agente lo hace automáticamente.
Funcionalidades
Lo que hace el agente Vocalis por usted
Una IA formada en su sector, conectada a sus herramientas, disponible en todo momento.
Cualificación y presupuesto 24/7
Recopilación de la información necesaria para el presupuesto, transmisión al asesor con puntuación de cualificación.
Declaración de siniestros guiada
El agente guía al cliente en la declaración, recopila los elementos esenciales y abre automáticamente el expediente de siniestro.
Conformidad CNIL y RGPD
Consentimiento registrado, periodos de retención configurables, alojamiento UE. Pista de auditoría completa.
Multilingüe — más de 40 idiomas
Clientes francófonos, anglófonos, arabófonos — atendidos con el vocabulario financiero adaptado.
Alimentación automática del CRM
Cada interacción alimenta Salesforce, HubSpot o su herramienta de negocio. Cero reescritura.
Escalado al asesor
Las solicitudes complejas (rescates, litigios, reclamaciones) se transmiten al asesor adecuado con contexto completo.
FAQ
Sus preguntas sobre el agente IA Vocalis
¿El agente cumple con las exigencias de la CNIL y del RGPD?
Sí. Consentimiento registrado en cada interacción, alojamiento en servidores europeos certificados, periodos de retención configurables, DPA firmado. El agente cumple las exigencias reglamentarias sectoriales (ACPR, directiva DSP2 para los servicios bancarios).
¿Puede gestionar declaraciones de siniestros?
Sí. El agente guía al cliente en la declaración, recopila los elementos esenciales (naturaleza del siniestro, fecha, circunstancias, fotos si vídeo) y abre automáticamente el expediente en su sistema de gestión.
¿Cómo gestiona los datos sensibles (IBAN, ingresos, patrimonio)?
Los datos sensibles se cifran en tránsito y en reposo (AES-256). Ningún dato financiero se almacena en nuestros sistemas más allá del periodo de retención definido contractualmente. Todo es auditable.
¿Puede integrarse con nuestro core banking o nuestro GED de seguros?
Sí. Disponemos de conectores para las principales herramientas del sector (Salesforce Financial Services Cloud, HubSpot, Odoo, Yousign, DocuSign) y podemos desarrollar integraciones a medida.
Otros sectores que servimos
El agente Vocalis se adapta al vocabulario y a los flujos de trabajo de cada profesión.
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