El agente IA conforme a ACPR y RGPD para bancos, aseguradoras y corredores.VOCALIS AI califica a sus clientes KYC, agenda las citas con el asesor, gestiona las reclamaciones 24/7 y se conecta nativamente a Salesforce Financial Services Cloud. Escalada humana automática en actos sensibles, trazabilidad completa, cifrado AES-256 y respeto del secreto bancario (FINMA, L511-33 CMF).
Los analistas tier-1 confirman que el agente IA vocal se vuelve estratégico para cualquier banco, aseguradora y corredor en el horizonte 2026-2030.
VOCALIS AI - Nuestra visión para la banca y el seguro
Nuestra misión para el sector financiero: industrializar la relación con el cliente en banca, seguros y correduría gracias a unagente IA vocal conforme ACPR, RGPD y secreto bancario, sin sacrificar nunca la confianza, la trazabilidad ni lo humano.
VOCALIS AIconcibe desdeagentes vocales IA especializados en finanzas, capaces de gestionar lacualificación KYC, la toma de citas con el asesor, el tratamiento de reclamaciones, el recordatorio de cotización, el seguimiento de siniestros y la asistencia multilingüe. Nuestroasistente vocal para banca y segurosreproduce los reflejos de los mejores asesores, con escalada humana automática en actos sensibles (suscripción, operaciones > 10 000 EUR), disponible24h/24 y 7d/7.
VOCALIS AI - más que una IA: un colaborador bancario virtual
Los bancos, aseguradoras, corredores y mutualidades sufren hoy una presión constante:
La IA vocal en banca y seguros ya no es una opción: según McKinsey, la IA conversacional generará más de250 mil millones de dólares de valor añadido en la banca mundial para 2030. Deloitte confirma queel 80% de los bancos europeos habrán desplegado una IA conversacional antes de 2028. Las entidades que se equipan hoy toman una ventaja decisiva sobre sus competidores.
VOCALIS AI es un colaborador virtual conforme, especializado en finanzas. A diferencia de los chatbots genéricos, nuestro agente IA comprende las especificidades regulatorias (ACPR, EBA/GL/2021/05, AI Act), la jerga del sector (IARD, previsión, seguro de vida, TEG, tasa efectiva, Solvencia II) y respeta el secreto bancario by design.
Por qué adoptar VOCALIS AI para su banco, aseguradora o despacho de correduría:
VOCALIS AI no es un chatbot bancario genérico: es un agente IA soberano, trazable y conforme, diseñado con y para las direcciones de cumplimiento, riesgo y experiencia del cliente. Alojamiento UE (Suiza y Francia), cifrado AES-256, registro WORM 10 años, DPA firmado sistemáticamente.
VOCALIS AI - Un chatbot conversacional bajo IA diferente
El desafío de bancos, aseguradoras y corredores: conciliarrentabilidad operativa, cumplimiento normativoyexperiencia cliente premium. La mayoría de los chatbots bancarios genéricos han optado por el guion fijo: árbol de decisión rígido, sin inteligencia emocional, integración CRM frágil, incumplimiento ACPR/RGPD.
¿Resultado?Clientes frustrados, abandono de suscripción, imagen de marca degradada, y sobre todoriesgo regulatorioen caso de intercambio no registrado. Las ofertas estándar del mercado presentan todas las mismas limitaciones estructurales:
En VOCALIS AI, hemos desarrolladoel primer agente IA vocal diseñado para banca, seguros y correduría. Nuestroagente vocal IA generativocombina lo mejor de la IA generativa (GPT avanzado, comprensión contextual de la jerga financiera) y de la inteligencia emocional artificial (análisis del tono, detección de frustración en caso de reclamación, empatía en caso de declaración de siniestro).
VOCALIS AI es uncolaborador virtual conformecapaz de gestionar sus llamadas entrantes y salientes con la rigurosidad de un asesor habilitado y la trazabilidad de un sistema ACPR-ready. Resultado:
Cada agente VOCALIS AI banca y seguros está calibrado según la realidad de su establecimiento: productos (ahorro, crédito, seguro de vida, IARD, previsión), CRM, procedimientos internos, árbol de escalada de cumplimiento.No reemplazamos a sus asesores: los multiplicamosliberándoles el 60% de su tiempo operativo para que se concentren en el asesoramiento de alto valor (patrimonio, profesional, crédito inmobiliario).
VOCALIS AI - Las funcionalidades que necesita
Fruto de varios años de I+D y en estrecha colaboración con direcciones de cumplimiento, riesgo y experiencia cliente de bancos y aseguradoras europeas,VOCALIS AIes la solución completa paracualificación KYC, cita con asesor, reclamación 24/7, chatbot multilingüe, integración Salesforce Financial Services Cloud y escalada ACPR. Según Gartner,el 55% de las interacciones con clientes bancarios pasarán por una IA vocal para 2027- tome la delantera.
LLAMADAS SALIENTES IA
¿Necesita un agente IA capaz de llamar a prospectos en cold-call, o de volver a contactar con clientes(renovación, impagos, upsale)? Desde mañana, su chatbot conversacional VOCALIS AI gestiona eficazmente laprospección, la cualificación de leads, el seguimiento de presupuestos o el seguimiento al cliente, con reporting.
Gracias a un tono natural y a una lógica conversacional multilingüe y dinámica, su chatbot puede:
LLAMADAS ENTRANTES IA
¿Necesita uncentralita telefónica automatizada IApara gestionar sus llamadas entrantes de forma continua, incluso en horas críticas (SAV seguro de coche, recepción hospital clínica, servicio administrativo, asistencia 24h)? Nuestroasistente vocal IA con inteligencia emocionalgestiona cada llamada como un asesor senior experimentado: élrecibe, cualifica, orienta e informaa sus interlocutores a cualquier hora, 7d/7.
Indetectable como una IA, su centralita virtual VOCALIS AI:
ASISTENTE IA HÍBRIDO
¿Necesita unasistente IA generativa sincronizado con sus herramientas de negocio, respetando sus datos (RGPD, soberanía europea)? Conectamos suagente vocal IA VOCALISa suCRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive), calendario, base documental y herramientas internaspara que aprenda sus procedimientos, identifique los contactos clave y automatice las tareas repetitivas de alto valor (informes, actualización de CRM, envío de emails, gestión de agenda, reporting…).
Gracias a nuestra arquitectura API-first, suempleado virtual IAse integra con todos sus sistemas de información:
LA 1ª IA BUSINESS CONECTADA A WHATSAPP
Los hábitos de consumo evolucionan:78% de los clientes prefieren WhatsApp para contactar con una empresa. Nuestrochatbot WhatsApp IA dotado de inteligencia emocionalresponde instantáneamente a sus prospectos y clientes,por escrito o por llamada de voz, en más de 40 idiomas. No deje escapar ningún lead gracias a nuestroagente conversacional WhatsApp Businessconectado a su CRM y disponible 24/7.
VOCALIS AI — TESTIMONIOS DE CLIENTES VALIDADOS
Bancos retail, aseguradoras IARD y previsión, corredores de crédito y seguros, mutualidades de salud: descubra losresultados concretosde direcciones que han automatizado sucualificación KYC, servicio postventa 24/7 y toma de cita con el asesorcon VOCALIS AI.Según PwC, el mercado InsurTech IA alcanzará 180 mil millones de euros en 2029.
Desde el despliegue de VOCALIS AI en nuestro estándar de correduría, cada cliente es atendido instantáneamente, incluso los fines de semana y por la noche. El agente realiza el KYC, verifica las sanciones y toma la cita con el asesor en 2 minutos. Nuestros 14 gestores se concentran ahora en los expedientes patrimoniales de alto valor.NPS +32 puntos, 487 leads reclasificados en 10 días, ROI desde el primer mes.Cumplimiento ACPR y RGPD impecables - auditoría interna validada.5 estrellas sin dudarlo.
VOCALIS AI respeta el secreto bancario (Art. 47 LB, supervisado por FINMA) y registra cada intercambio en WORM durante 10 años. La escalada humana en operaciones > 10 000 CHF es automática y nuestra auditoría ACPR/FINMA validó la arquitectura en 2 semanas.-60% de costes de soporte, cumplimiento total.
Reducción del coste de tratamiento por llamada (-60%), ROI desde el primer mes, ahorro de 3 a 5 ETP nivel 1 por centro de 50 asesores.
Trazabilidad completa lista para ACPR, integración nativa Salesforce FSC, Temenos, Sopra, Microsoft Dynamics 365 Finance, registro WORM 10 años.
Sus asesores bancarios y gestores de seguros se concentran en el asesoramiento patrimonial, crédito inmobiliario, siniestro corporal - los casos de alto valor.
Posicionamiento de entidad moderna, conforme al AI Act y anticipando la transformación digital según Deloitte (80% de los bancos EU equipados antes de 2028).
Más que palabras (risas), VOCALIS AI impacta realmente en sus cifras desde las primeras semanas de uso y crea efectos de escala.
Estas prestaciones se basan en una calibración precisa: IA generativa GPT avanzada, jerga financiera (IARD, previsión, TEG), integración profunda CRM banca (Salesforce FSC, Temenos, Sopra, nCino) y pipeline de conformidad ACPR/FINMA/EBA/AI Act.
Las ganancias obtenidas gracias a VOCALIS AI
Nuestros clientes nos han transmitido algunas cifras tras la adopción del chatbot conversacional VOCALIS AI. Aquí un resumen de su retorno de inversión después de varios meses de uso:
| Sector | Ganancia principal | ROI medio | Plazo de resultado (medio) |
|---|---|---|---|
| Recuperación | -60% Coste/Llamada | 7X ROI | 1 Mes |
| Corredores de energía | +50% Citas | 4-9X ROI | 2 Meses |
| Courtier assurance | +30% de renouvellement | 5X ROI | 3 Mois |
| Immobilier | +40% de visites | 3X ROI | 2 Meses |
| Formation | +50% de conversion | 4X ROI | 1 Mes |
| Chasseur de têtes | +300% de candidats | 6X ROI | 1 Mes |
| SAAS B2B | +25% de conversion | 8X ROI | 2 Meses |
| Conseil en Gestion | +40% RDV DG/DAF | 5X ROI | 3 Mois |
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