Banken, Versicherungen & Finanzwesen
Versicherungsmakler
VOCALIS AI für Versicherungsmakler: 24/7 Terminvereinbarung, Lead-Qualifizierung, emotionale Intelligenz und DSGVO-konform.
VOCALIS Sprachagent
Banken, Versicherungen & Finanzwesen
Das Problem
Warum Sie ohne KI-Sprachagent Kunden verlieren
Jeder unbeantwortete Anruf, jeder nicht nachverfolgte Lead, jede Sprachbarriere – das ist eine verpasste Chance. Der Vocalis-Agent beseitigt diese Hürden.
📵 Schadenmeldungen außerhalb der Geschäftszeiten
Ein geschädigter Kunde um 20 Uhr wartet nicht bis zum nächsten Tag. Ohne KI-Agent ruft er den Wettbewerb an oder hinterlässt eine negative Bewertung.
⏱ Zeitaufwändiges manuelles KYC
Identitätsnachweise, Einkommensbescheinigungen und IBAN-Daten sammeln – ein langwieriger Prozess, den die KI automatisiert und absichert.
💸 Unbearbeitete kalte Leads
Ein Interessent fordert online ein Versicherungsangebot an: Ohne Rückruf innerhalb von fünf Minuten unterschreibt er beim Wettbewerb. Die KI ruft innerhalb von zwei Minuten zurück.
🔒 Fehlende DSGVO-Sicherheit
Aufzeichnungen, Einwilligungen, Aufbewahrungsfristen – die KI übernimmt automatisch die regulatorische Compliance bei jeder Interaktion.
🌍 Internationale Kunden
Expatriates, ausländische Kunden, mehrsprachige Versicherte – der Agent antwortet auf Englisch, Arabisch, Spanisch, Portugiesisch und über 40 weitere Sprachen.
📋 CRM bleibt unbefüllt
Bei Anrufen erhobene Informationen landen nicht automatisch in Salesforce oder HubSpot. Der Agent erledigt das in Echtzeit.
Funktionen
Was der Vocalis-Agent für Sie leistet
Eine KI, die auf Ihre Branche trainiert ist, mit Ihren Tools vernetzt und jederzeit verfügbar.
Qualifizierung und Angebote 24/7
Erfassung aller für das Angebot relevanten Daten, Weiterleitung an den Berater mit Qualifizierungsscore.
Geführte Schadenmeldung
Der Agent führt den Kunden durch die Meldung, erfasst alle wesentlichen Daten und legt automatisch den Schadenfall an.
DSGVO- und BaFin/FINMA-Konformität
Einwilligung bei jeder Interaktion protokolliert, konfigurierbare Aufbewahrungsfristen, Hosting in der EU. Vollständiger Audit-Trail.
Mehrsprachig – 40+ Sprachen
Französisch-, englisch- und arabischsprachige Kunden werden mit fachspezifischem Finanzvokabular betreut.
Automatische CRM-Befüllung
Jede Interaktion wird in Salesforce, HubSpot oder Ihr Fachsystem übertragen. Keine manuelle Nachbearbeitung.
Escalation zum Berater
Komplexe Anliegen (Rückkauf, Streitfälle, Beschwerden) werden mit vollständigem Kontext an den zuständigen Berater weitergeleitet.
FAQ
Ihre Fragen zum Vocalis KI-Agenten
Ist der Agent DSGVO- und BaFin/FINMA-konform?
Ja. Einwilligung wird bei jeder Interaktion erfasst, Hosting auf zertifizierten europäischen Servern, konfigurierbare Aufbewahrungsfristen, DPA unterzeichnet. Der Agent erfüllt die branchenspezifischen Anforderungen (BaFin, FINMA, PSD2).
Kann er Schadenmeldungen bearbeiten?
Ja. Der Agent führt den Kunden durch die Meldung, erfasst alle relevanten Daten (Art des Schadens, Datum, Umstände, Fotos bei Video) und legt den Vorgang automatisch im Schadenssystem an.
Wie werden sensible Daten (IBAN, Einkommen, Vermögen) behandelt?
Sensible Daten werden während der Übertragung und im Ruhezustand mit AES-256 verschlüsselt. Finanzdaten werden nicht länger als vertraglich vereinbart gespeichert. Alle Vorgänge sind auditierbar.
Lässt er sich in unser Core-Banking- oder Versicherungs-DMS integrieren?
Ja. Wir bieten Konnektoren für die gängigen Branchentools (Salesforce Financial Services Cloud, HubSpot, Odoo, Yousign, DocuSign) und entwickeln bei Bedarf individuelle Schnittstellen.
Weitere Branchen, die wir bedienen
Der Vocalis-Agent passt sich an das Vokabular und die Prozesse jeder Branche an.
Bereit, keinen Kundenanruf mehr zu verpassen?
Kostenloses 30-Minuten-Audit · Einrichtung in 72 Stunden · Keine Verpflichtung
Mein kostenloses Audit buchen